На нашу планету с тайным поручением прибывают двое посланцев далёкой цивилизации. Их цель — отыскать исчезнувшего сына Императора и помочь ему завершить особое задание. Чтобы не привлекать внимания, пришельцы принимают облик обычных людей — Антона и Марины, — и пытаются вести жизнь рядовых землян. Первое время им приходится непросто: каждая мелочь, каждая человеческая эмоция и социальная условность становятся серьёзным испытанием, заставляющим их скрывать свою истинную сущность. Однако, постепенно погружаясь в рутину земного быта, открывая для себя простые радости общения, работы и быта, Антон начинает меняться. Он всё больше ценит те моменты, которые прежде казались ему странными и нелогичными. Между долгом перед своей расой и новообретённым чувством принадлежности к Земле возникает внутренний конфликт, и желание остаться здесь навсегда становится для него всё сильнее.